В Олларии в связи с положением в Эпинэ собирается Совет Меча.
После совета, на котором королева выступает против отправки армии в мятежную провинцию и предлагает остановить восстание путем переговоров, её отправляют в тюремный замок Багерлее. Айрис, Луиза и Селина отказываются покинуть Катарину и следуют за ней.
В Эпинэ отправляют армию под командованием Леонарда Манрика и генерала Люра.
В поместье барона Шарли Робер обнаруживает скрывавшегося там Августа Штанцлера и хочет его убить, бывшего кансилльера спасает Карваль.
В Урготе на мистерии в честь дня рождения принцессы Елены предпринята попытка отравить принцессу бутафорскими лилиями. Покушение случайно срывает Алва, заменивший поддельные цветы живыми.
Королевские войска входят в Эпинэ и предъявляют ультиматум – немедленно сдаться. Робер не желает подвергать родную провинцию опасностям войны и не верит в возможность победы. Он решает дать королевской армии заведомо неудачный бой, после которого обманом увести восставших в Ургот и сдаться на милость Алвы.
Армии Манрика и Робера Эпинэ сходятся у леса Святой Мартины. Перед самым сражением к восставшим неожиданно присоединяются Альдо, Ричард и четверо знакомых еще по Агарису дворян.
Альдо заставляет Робера, как своего маршала, дать древнюю клятву на крови. Ричард по собственной инициативе ее повторяет.
В разгар сражения генерал Люра убивает Леонарда Манрика и заявляет о своей верности Альдо.
В замок Лэ, где после сражения разместились восставшие, прибывает группа гоганов. По их утверждению, именно гоганы обеспечили Альдо поддержку Люра и целого ряда гарнизонов, включая столичный. От Альдо требуется немедленное выполнение данных в Агарисе обещаний, но принц в приступе ярости убивает старшего из приехавших. Эпинэ, чтобы не оставлять свидетелей, вынужден с помощью Карваля убить остальных.
В Олларии узнают об измене Люра и разгроме королевской армии. Ночью временщики, захватив казну, преемника Сильвестра кардинала Агния и королевских детей, спешно покидают столицу. Фердинанд, не желая уезжать, прячется.
Алва ночью тайно покидает Ургот.
Фердинанд освобождает из Багерлее королеву, Валентина Придда, ставшего после гибели отца герцогом, и других заключенных, после чего объявляет, что сам возглавит борьбу с мятежниками. Следует назначение новых сановников вместо сбежавших.
Валме из оставленного Алвой письма узнает о его отъезде и решает последовать за ним.
Валме с помощью влюбленной в Ворона принцессы Елены добивается помощи герцога Фомы и вместе с Герардом покидает Ургот.
Генерала Жермона Ариго отзывают из Торки. Формально герцог Ноймаринен доверяет ему подавить мятеж в Эпинэ и принять капитуляцию мятежников, однако на самом деле речь идет о том, чтобы опередить временщиков и по сути «прикрыть» восставших.
Маршал Генри Рокслей и ряд офицеров гарнизона и гвардии переходят на сторону Альдо, короля арестовывают прямо во дворце.
В момент ареста короля сохранивший верность присяге теньент Давенпорт смертельно ранит Рокслея и бежит из дворца.
Оставшиеся верными присяге части гарнизона под командованием полковника Ансела уходит на северо-запад, в Ноймаринен. Следовавший с ними Давенпорт отправляется на юг, чтобы найти Алву.
Фердинанд подписывает отречение, Альдо вступает в Олларию.
Давенпорт и Валме, которого сопровождает Герард Арамона, встречаются на Урготском тракте. После обмена новостями принято решение отправиться в Тронко к командующему Южной армией генералу Дьегаррону.
Альдо по совету Люра организует убийство офицеров и генералов, подкупленных гоганами и, чтобы добыть средства, объявляет о казни Фердинанда и заложников из числа богатых негоциантов, выставив заведомо невыполнимые условия их освобождения, главным из которых является требование к Алве сдаться на милость победителей.
Рудольф Ноймаринен, вынужденно ставший в отсутствие Алвы регентом Талига, принимает решение сосредоточить усилия против угрозы со стороны Дриксен и Гаунау, а столицу предоставить Южной армии.
Генерал Ариго, чья миссия потеяла смысл, остается в распоряжении Ноймаринена.
Алва появляется на месте готовящейся казни, прорубается к эшафоту, убивает Люра и сдается, вынуждая Альдо сохранить жизнь Фердинанду и отпустить заложников.
Присутствовавший при этом Валентин Придд, ставший после убийства временщиками отца герцогом, оказывает Алве королевские почести.
Робер Эпинэ по невысказанной просьбе Алвы берется позаботиться о его коне.
Валме принимает решение отослать Герарда в Ургот с письмом для маршала Эмиля Савиньяка.
Альдо назначает перешедшего на его сторону барона Айнсмеллера цивильным комендантом столицы, а Никола Карваля – военным комендантом.
От них требуется подавить ко дню коронации любые проявления недовольства.
Ричард Окделл на правах хозяина вселяется в фамильный особняк Алва.
Райнштайнер доставляет к регенту Ноймаринену Манрика и Колиньяра, пытавшихся вывезти в Ардору детей Фердинанда, кардинала Агния и казну. Регент арестовывает временщиков и отправляет в Бергмарк под надзор маркграфа.
Принц Карл и его сестры передаются на попечение герцогини Ноймаринен, старшей сестры Фердинанда. Кардинал Агний сохраняет свое положение. Следовавший вместе с временщиками граф Креденьи, отец Луизы Арамона, становится тессорием Талига.
Альдо собирает первый Высокий Совет, на котором объявляет о переименовании столицы в Ракану.
Валме и Давенпорт добираются до Тронко и встречаются с командующим Южной армией Дьегарроном и епископом Варасты Бонифацием.
Робер Эпинэ знакомится со своей кузиной по матери Катариной Ариго Оллар, бывшей королевой Талига, которую Альдо взл под свое покровиельство.
Катарина отказывается от предложенного ей Альдо развода.
Первая после Надора встреча герцога Окделла с сестрой заканчивается для герцога неожиданно. Айрис прилюдно набрасывается на брата с обвинениями в предательстве и расцарапывает ему лицо.
Галера Луиджи Джильди прибывает в Хексберг.
В Хексберг на военном совете маршал фок Варзов сообщает, что по сведениям контрабандистов в ближайшее время следует ждать нападения со стороны кесарии Дриксен, но о том, что посланный на юг флот вернулся, в кесарии не знают.
Решено, что флот Альмейды останется в укрытии, а дриксенские шпионы будут дезинформированы фельпскими моряками, якобы видевшими Альмейду на Марикьяре.
Герцог Окделл, находясь после встречи с сестрой в дурном расположении духа, провоцирует дуэль с герцогом Приддом. Как фехтовальщик Ричард сильнее, но Придд избегает поражения, пустив в ход прием, показанный Алвой погибшему при странных обстоятельсвах Юстиниану Придду.
Реджинальд Ларак рассказывает Роберу Эпинэ о недовольстве горожан, вызванном притеснениями со стороны новой власти.
Чарльз Давенпорт уезжает из Тронко на север с письмами к маршалу Лионелю Савиньяку.
Валме узнает о схватке у эшафота и о том, что Рокэ находится в Багерлее. Виконт принимает решение ехать в Олларию и получает благословение Бонифация.
Робер Эпинэ принимает решение выручить Алву. Оброненная маркизом Салиганом фраза наводит Эпинэ на мысль связаться с Лионелем Савиньяком, бывшим покровителем баронессы Капуль-Гизайль. Эпинэ посещает салон Капуль-Гизайлей и знакомится с Марианной и ее супругом.
Эпинэ привлекает Айрис Окделл к заговору с целью спасения Алвы. Решено разыграть помолвку герцога Эпинэ с молодой герцогинней Окделл.
Эпинэ договаривается с Реджинальдом Лараком, что тот, сопроводив кузину в Надор, где она должна согласно этикету находиться до свадьбы, отправится к Савиньяку.
Направляющаяся в столицу принцесса Матильда встречает кортеж нового эсператистского кардинала Талигойского и Бергмарского Левия. Матильда и Левий продолжают путь в Ракану вместе.
Валме в сопровождение отряда адуанов покидает Тронко.
Ричард Окделл дает согласие на брак своей сестры Айрис с герогом Эпинэ.
Маршал фок Варзов сообщает высшим офицерам Хексберг о поступке Алвы. В связи с угрозой не только морского, но и сухопутного нападения со стороны Дриксен талигойская армия не может оставить границу. Фок Варзов отбывает из Хексберг к своей армии.
Айрис Окделл выезжает в Надор, где, согласно традиции, должна ждать жениха. Девушку сопровождают Реджинальд и госпожа Арамона с дочерью Селиной.
Жермон Ариго и Ойген Райнштайнер в Гельбе обсуждают сложившуюся ситуацию и ищут возможность дезинформировать дриксенскую сторону.
Военный совет у адмирала Альмейды.