Очутившись во внутренних землях Империи Феникса Джучибер и Кендаг вступают в ряды армии ченжеров в качестве наёмников. Для них это становится единственным выходом, чтобы избежать разоблачения и плахи. Теперь они вынуждены служить под знамёнами, на которых изображён распростёрший свои крылья Феникс. В самой Империи Феникса дела обстоят далеко неблагополучно: у умирающего владыки есть трое наследников, за каждым из которых стоит группировка рвущаяся к власти. В ход идут интриги, заговоры, яд и наёмные убийцы. После смерти главы государства скрытая до того борьба за престол превращается в междоусобицу и расколотая на два враждующих лагеря страна стремительно погружается в пучину кровавого водоворота гражданской войны, невольными участниками которой становятся Джучибер и Кендаг. Но происходящие события затрагивают не только их. Волею случая Тармулан становится обладательницей копии одной из скрижалей Далайрана и решает, что это поможет ей отыскать следы «наследия» Дайсана.