XIX век. Молодой офицер Константин Белов из родной Одессы направлен служить на Кавказ. Полк его дислоцируется в Ставропольской губернии. В июле 1874 года кавказское армейское командование разработало для него план-маршрут восточной части черноморского побережья, согласно которому Белов отправляется в бухту Туапсе. Здесь он встретится при непростых и трагичных обстоятельствах с юной и очаровательной черкешенкой. Смогут ли они обрести долгожданное счастье, об этом, в виде воспоминаний, поведает сам Константин Белов.