Каждую ночь мальчику по имени Лори снятся сны. В этих снах он проводит время со своим другом — всемогущим гуманоидным существом Наблюдателем. Друзья рассуждают о жизни, смерти, Боге и вселенной. В этом небольшом рассказе представлены некоторые из их встреч.